Changelog

Refizemos do zero o CobCloud Analytics, o painel de indicadores (BI) do CobCloud. Ele substitui o Dashboard antigo e você entra com a mesma conta, usuário e senha do CobCloud.

Acesse: https://bi.cob.cloud/

Telas novas

• Central de atenção: mostra num só lugar o que precisa de acompanhamento, como primeira parcela em atraso e carteira sem tentativa recente.

• Saúde dos acordos e Vencimentos: mostram se os acordos estão sendo pagos e o previsto × realizado das parcelas.

• Cobertura da carteira e Funil de cobrança: mostram o que a equipe trabalhou e quanto disso virou acordo e pagamento.

• Recuperação por safra e Análise por grupo: mostram a recuperação por mês de cadastro e os grupos de credores somados.

Em todas as telas

• Exportação em PDF e Excel, com a opção de tirar a marca para enviar ao credor.

• Comparativo com o período anterior e detalhamento com um clique, por credor ou por negociador.

• Links compartilháveis, filtros com busca, tela cheia e tema escuro.

Mais segurança

• O painel segue as mesmas restrições de acesso do CobCloud: horário de acesso, IP fixo e 2FA.

Cobrança e negociação

• Classificação da proposta ao gravar uma proposta na tela de cálculo. Ela aparece no detalhe da proposta, em Propostas Realizadas e no menu Propostas do processo.

• Filtro Tipo de Acordo (À vista / Parcelado) nos Acordos Programados.

• Indicador Título c/ Acordo na lista de títulos do devedor.

• No Enviar E-mail do processo, opção para incluir de uma vez todos os e-mails ativos do devedor.

• Na Régua de Cobrança, as carteiras também podem ser localizadas por grupo de credores.

• Busca por CEP no cadastro de Avalistas/Sócios do devedor.

Financeiro

• Nova opção Memorando, ao lado do Recibo. Ela imprime um comunicado ao credor informando o pagamento do devedor, com texto editável.

• Filtros Credor e Credor (Grupo) em Contas a Pagar e Contas a Receber.

• Colunas Enc. Adicionais e Comissão Neg. no Excel de Baixas Realizadas. A coluna Fase entrou na exportação de Comissões.

• Na Modalidade de Contrato, a base "Diferença do Mínimo" pode ir também para Juros Retido ou Adicional Negociador.

• Em Lançar juros de atraso do parcelamento, a opção "Juros" passou a se chamar Encargos Adicionais.

Importação de títulos

• Na Manutenção de Importações, uma importação com vários credores aparece agrupada e pode ser excluída de uma vez.

• Telefone fora do tamanho permitido é apontado na conferência, antes de importar.

• Cadastro, alteração e exclusão de layouts de importação ficam registrados no histórico de ações.

Integrações e API

• Condição de pagamento (à vista ou parcelado, vencimentos, intervalo e mora) nas parametrizações do Agente Digital e do Portal de Negociações. Um botão permite importar a configuração de um para o outro.

• Botão Baixar collection nos Tokens API (PARTNERS): baixa um pacote pronto para Postman/Insomnia, só com os endpoints liberados para aquele token.

• Exportação para Excel em Backoffice > Históricos > Acessos.

Correções

• Na baixa do recebimento, o valor pago a mais agora vai para o destino configurado, e não sempre para Taxas Administrativas.

• Baixa parcial com percentuais de retenção diferentes para juros e multa: a parcela seguinte não troca mais os valores entre os dois.

• Detalhamento da baixa:

  • a Taxa de Contrato é calculada sobre a diferença do mínimo, como deve ser;

  • o campo Adicional Negociador volta a habilitar quando a retenção é em Adicional Negociador.

• A baixa em lote respeita o status do processo escolhido ao quitar acordo com débitos em aberto.

• O botão Salvar do recebimento não trava mais depois do aviso de valor zerado.

• Em Reprogramar Vencimento, colar um valor no campo Valor Atualizado volta a atualizar o valor.

• No Param. de Cobrança por faixa de atraso, o mínimo de juros e multa passa a vir da faixa.

• A regra "Não permitir gravar acordo com juros menor que a taxa de contrato" vale só para o perfil negociador.

• No Acionar (Minha Carteira), a lista abre pela ocorrência mais recente.

• Na importação com vários credores, o lote de credor com títulos duplicados volta a ser gerado.

• O cadastro de credor a partir de um prospect volta a funcionar e leva junto as observações.

• A descrição passa a ser obrigatória nas telas de parametrização.

As telas de Cadastros > Tab - Parametrizações ganharam um layout novo, mais limpo e fácil de usar:

• Telas atualizadas: Param. de Cobrança, Param. de Carteira, Campanhas de Desconto, Modalidades de Contrato, Comissão Escalonada e Modelos de Prestação.

• Cadastro em página própria. Criar ou alterar um registro agora abre uma página inteira em vez de uma janela. Assim sobra mais espaço para os campos, e as faixas ficam na mesma página do registro.

• Carteiras vinculadas à vista. Nas listas de Param. de Cobrança, Param. de Carteira, Campanhas de Desconto e Modalidades de Contrato há a coluna Carteiras Vinculadas, com quantos credores usam cada registro. Passando o mouse sobre o número, aparecem os nomes.

• Busca e filtro. Há uma busca por descrição e um filtro para ver só os registros com ou sem credor vinculado. Isso ajuda a encontrar parâmetros sem uso ou entender o impacto antes de uma alteração.

• Ações rápidas na lista. Editar, duplicar e excluir ficam direto na linha de cada registro. No Param. de Carteira, o parâmetro padrão da empresa aparece marcado como Padrão.

E ainda, no Param. de Carteira:

• Forma de pagamento padrão: a forma escolhida já vem selecionada na tela de cálculo dos credores da carteira.